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Ihr persönlicher Finanzcoach
Jürgen
Weinhardt
Jahrgang 1966
verheiratet, 1 Kind
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Firmenanschrift
und Kommunikation:
JW Finanzberatung und Anlagenvermittlung
Versicherungsmakler e. Kfm.1
Am Kornfeld 6a, 86477 Adelsried
Telefon (0 82 94) 22 79, Telefax (0 82 94) 26 58
Internet: http://www.jw-finanz.de
E-Mail: info@jw-finanz.de
Gründung:
März 1986
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1986 - 2006 |
Ausbildung
/ Werdegang / Aktivitäten:
Bautechnische
Ausbildung mit Abschluss,
Betriebliche Aus- und Weiterbildungen
als
Finanzdienstleister insbesondere in den unter
"Tätigkeitsschwerpunkte" aufgeführten
Fachbereichen,
Lehrgänge und Prüfung bei der Akademie
Finanzdienstleistungen mit Abschluss:
"Geprüfter Finanzdienstleister (FiFa)"
Tätigkeit als Versicherungsmakler
Dozent und ehrenamtlicher Prüfer bei der
IHK Akademie Schwaben für den Lehrgang:
"Fachberater und Fachwirt für Finanzberatung
IHK"
Medienberichte/
- referenzen:
RTL Bayernjournal "Der Finanzberater" 1993
DFI 2
gerlach-report "FORUM" Nr. 43/96
DFI 2
gerlach-report "Sachthema der Woche" Nr. 02/97
1 eingetragener Kaufmann Amtsgericht Augsburg
Nr. A 13012
2 Deutsches
Finanzdienstleistungs-Informationszentrum GmbH
Tätigkeitsschwerpunkte:
Privathaushalts-Finanzanalyse;
Personen- und Sachversicherungen;
Betriebliche und private Alters-, Hinterbliebenen-
und Berufsunfähigkeits-Vorsorgekonzepte;
Vermögensaufbau mit offenen, registrierten
Investmentfonds; Baufinanzierungen
Leistungsbeschreibung
und Arbeitsschritte:
I.
Identifikation
mit der persönlichen Finanzsituation des Kunden nach
a) dessen Ziel- und Wunschvorstellungen
b) dessen Finanz-Status und Steueraufkommen
c) dessen Einnahmen-Ausgaben-Situation
d) seiner bisherigen Vermögensstrategie
II. Recherchen
und systematische Ausarbeitung
einer sinnvollen Finanzstrategie nach persönlichen
Erwägungen, bestem Wissen und Gewissen.
Zuhilfenahme modernster EDV und Vergleichssoftware
Im Anschluss: Produktempfehlungen und soweit
gewünscht Produktvermittlung.
III.
Kundenbetreuung und -Service
Kosteneinsparung durch EDV-Versicherungsvergleiche
Korrespondenzführung mit den
Versicherungsgesellschaften
Unterstützung im Schadensfall
Aufstellung der aktuellen Fonds-Depotwerte auf Anfrage
Regelmäßige Informationsbriefe
Jährlicher Finanz- und Versicherungs-Check (wird von
uns
angeraten und angeboten)
keine Rechts- oder
Steuerberatung, Anlagenvermittlung im Rahmen
des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG (Gesetz über das
Kreditwesen)
Unser
Kursprogramm und Seminarangebot:
"Richtig versichert, viel Geld gespart"
"Sparen und Geldanlage"
"Baufinanzierung"
Fleiß mit Überlegung
bringt sicheren Gewinn,
jede Übereilung bringt nichts als Verlust.
Sprüche 21, 5
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